Пользователи и роли
Как добавить сотрудников в систему и настроить роли доступа
Содержание
Описанный функционал тесно связан с другой частью личного кабинета партнера. Возможно, искомая информация находится в одной из следующих статей:
1. Зачем нужны роли доступа?
Функциональные обязанности каждого сотрудника в компании ограничены рамками его должности. Поэтому в СУЗ для каждой должности, как правило, создается своя роль.
Роли позволяют гибко настроить к каким разделам и действиям в СУЗ будет иметь доступ сотрудник, а также какие push- и email-уведомления он будет получать.
Например, бухгалтеру нужен доступ только на работу с платежами и счетами, а оператору — на обработку заказов.
Роли позволяют гибко настроить к каким разделам и действиям в СУЗ будет иметь доступ сотрудник, а также какие push- и email-уведомления он будет получать.
Например, бухгалтеру нужен доступ только на работу с платежами и счетами, а оператору — на обработку заказов.
2. Как добавить и настроить новую роль?
В разделе «Настройка» → «Роли» находится список добавленных ролей. Для создания новой роли нажмите кнопку «плюс» в нижнем правом углу экрана, далее укажите название роли и описание, сохраните изменения.
Для дальнейшей настройки кликните по нужной роли в списке. На странице редактирования можно изменять название и описание роли. Пользователи, которым назначена эта роль, отображаются в блоке «Назначена пользователям». По клику на любого из сотрудников откроется карточка редактирования пользователя.
В блоке «Доступные действия» настраивается разрешение на редактирование данных в различных разделах СУЗ:
Важно! Если в блоке «Доступные действия» включены какие-либо разрешения, то соответствующие разделы СУЗ должны быть включены в блоке «Доступные разделы системы». Например, если для роли нужно разрешить редактирование юрлиц, то должен быть включен и доступ к разделу «Настройка» → «Юр. лица».
- Сотрудники
- Роли
- Юр. лица
- Услуги
- Заказы
- Клиенты
- Брендированные страницы
Важно! Если в блоке «Доступные действия» включены какие-либо разрешения, то соответствующие разделы СУЗ должны быть включены в блоке «Доступные разделы системы». Например, если для роли нужно разрешить редактирование юрлиц, то должен быть включен и доступ к разделу «Настройка» → «Юр. лица».
В блоке «Уведомления» можно гибко настроить оповещения по различным событиям в СУЗ. Email уведомления отправляются на почту сотруднику, которая была указана при добавлении или редактировании пользователя.
Завершив настройку роли, нажмите кнопку «Сохранить». Далее можно добавить нового пользователя и присвоить ему созданную роль доступа.
Завершив настройку роли, нажмите кнопку «Сохранить». Далее можно добавить нового пользователя и присвоить ему созданную роль доступа.
3. Как удалить роль доступа?
Со временем некоторые роли могут стать ненужными, например, из-за изменений в бизнес-процессах компании или ухода сотрудников.
Роль доступа можно удалить в разделе «Настройка» → «Роли». Для этого нужно нажать на «крестик» в строке роли и подтвердить удаление. Если роль назначена хотя бы одному пользователю, то удалить её не получится. Сперва нужно будет сменить роль у такого пользователя.
Роль доступа можно удалить в разделе «Настройка» → «Роли». Для этого нужно нажать на «крестик» в строке роли и подтвердить удаление. Если роль назначена хотя бы одному пользователю, то удалить её не получится. Сперва нужно будет сменить роль у такого пользователя.
4. Как добавить и настроить нового пользователя?
Список добавленных в СУЗ сотрудников находится в разделе «Настройка» → «Пользователи». На странице доступен фильтр по ролям доступа (1) и поиск сотрудников по ФИО, Email и номеру телефона (2).
Чтобы добавить нового пользователя, нажмите кнопку «плюс» в нижнем правом углу экрана, далее укажите роль пользователя, ФИО, Email (используется для логина в СУЗ) и номер телефона, сохраните изменения.
После этого на указанную почту будет выслана ссылка, по которой сотруднику нужно перейти и установить пароль для входа в СУЗ.
После этого на указанную почту будет выслана ссылка, по которой сотруднику нужно перейти и установить пароль для входа в СУЗ.
Для дальнейшей настройки кликните по нужному пользователю в списке.
В карточке пользователя можно изменять фотографию профиля, роль пользователя, ФИО, Email и номер телефона.
Опция «Комьюнити-менеджер» включается сотруднику для связи с поддержкой Домиленд. Комьюнити-менеджер отвечает за внедрение и сопровождение системы в организации. Чтобы сменить комьюнити-менеджера, нужно обратиться в поддержку Домиленд для привязки нового сотрудника к учетной записи в Okdesk.
Важно! В стоимость Лицензии на использование СУЗ включен один комьюнити-менеджер. Если нужно, чтобы в Службу поддержки Домиленд могли обращаться несколько сотрудников, напишите об этом в поддержку для расчета индивидуального тарифа на обслуживание.
В карточке пользователя можно изменять фотографию профиля, роль пользователя, ФИО, Email и номер телефона.
Опция «Комьюнити-менеджер» включается сотруднику для связи с поддержкой Домиленд. Комьюнити-менеджер отвечает за внедрение и сопровождение системы в организации. Чтобы сменить комьюнити-менеджера, нужно обратиться в поддержку Домиленд для привязки нового сотрудника к учетной записи в Okdesk.
Важно! В стоимость Лицензии на использование СУЗ включен один комьюнити-менеджер. Если нужно, чтобы в Службу поддержки Домиленд могли обращаться несколько сотрудников, напишите об этом в поддержку для расчета индивидуального тарифа на обслуживание.
При нажатии на кнопку «Сбросить пароль» сотруднику на Email будет отправлена ссылка для установки нового пароля. Инициировать сброс пароля может и сам сотрудник. Для этого на экране входа в аккаунт ему нужно нажать кнопку «Забыли пароль?».
